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27
Abr
2015
El Consejo de Ministros autoriza a Madrid a emitir deuda por la mitad de su déficit para 2015 PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaSon 683.943.500 euros, y corresponden al 0,7% del PIB Regional

El Consejo de Ministros ha autorizado a las Comunidades Autónomas de Las Illes Balears, Madrid y a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública.

  • La Comunidad Autónoma de Las Illes Balears podrá formalizar préstamos y emitir deuda pública hasta un máximo de 511.946.500 euros, para refinanciar operaciones de deuda de años anteriores. Estas operaciones de refinanciación no se atienden por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y no supondrán un aumento del endeudamiento de esta Comunidad al final del ejercicio.

  • La Comunidad Foral de Navarra podrá formalizar préstamos y emitir deuda pública por un importe máximo de 385.328.920 euros. De este importe, 64,13 millones de euros se destinarán a financiar el 50 por 100 del objetivo de déficit fijado para el año 2015, del 0,7 por 100 del PIB regional. El resto, 321,20 millones de euros, se destinan a refinanciar los vencimientos de 2015. Por este último importe la operación no supondrá un aumento de endeudamiento de la Comunidad Foral al cierre del ejercicio.

  • La Comunidad de Madrid podrá formalizar préstamos y emitir deuda pública por un importe máximo de 683.943.500 euros, para financiar el 50 por 100 del objetivo de déficit fijado para el año 2015 del 0,7 por 100 del PIB regional.

Las autorizaciones de deuda acordadas sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2015. Las Comunidades Autónomas a las que se les autoriza deberán supeditar las operaciones que formalicen al cumplimiento de los objetivos de deuda pública para el año 2015, fijados por el Consejo de Ministros en los Acuerdos de 12 de septiembre de 2014 y de 30 de enero de 2015.

Tan sólo tres días después de la aprobación la Comunidad de Madrid colocó 500 millones de euros a través de una emisión pública de un bono a 7 años, a un tipo de interés del 1,189 (Tesoro+28pb), el tipo más bajo conseguido en una emisión pública, para hacer frente a las autorizaciones de endeudamiento aprobadas hasta la fecha por el Consejo de Ministros correspondientes al año 2015.

Esta emisión ha sido liderada por Barclays, BBVA, Banco Santander, Société Genéralé, Crédit Agricole, Caixabank, Beka Finance, Sabadell, Bankia, HSBC y Natixis, en la que han participado diferentes inversores, el 70% de ellos de origen extranjero, fundamentalmente europeos. La mayor parte de la deuda han sido captada por bancos y el 37% por fondos de inversión.

Además, en esta operación la Comunidad logra financiarse sin coste alguno de intereses en 2015, equivalente a tipo cero para este año, es decir en las mismas condiciones que con el último mecanismo puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta nueva operación reafirma la confianza de los inversores en la Comunidad de Madrid que continua financiándose con éxito en los mercados, como se puso de manifiesto el pasado el pasado 3 de marzo, cuando Madrid se convirtió en la primera región española que consigue colocar un bono a 15 años, gracias a una emisión pública de 500 millones de euros, a un tipo de interés muy cercano al del Tesoro con un bono de esas características.

Además, el 18 de febrero se llevó a cabo una emisión de deuda pública histórica de 1.400 millones,en la que se consiguió el tipo de interés más bajo de su historia y de todas las comunidades autónomas, para un plazo de 10 años (1,827%), siendo cero el coste del interés para 2015. El resto, hasta cubrir casi la totalidad de los vencimientos para este año que ascienden a 3.032 millones de euros, se han colocado a través de bilaterales con inversiones, principalmente alemanes. En este marco se inscribe, por ejemplo, la operación con un inversor alemán, por un importe de 40 millones de euros a un plazo de 30 años y un interés del 2,65% -coste cero para 2015-, prácticamente a los mismos niveles de diferencial con el Tesoro que en la última emisión pública a diez años, pese a ser un plazo el triple de largo.

Por otra parte, la Comunidad cerró cinco préstamos por 820 millones a tipo cero para 2015, 2016 y 2017 con CaixaBank, Bankia, Banco Santander, Banco Sabadell y BBVA,a un plazo medio de 6-7 años, que a partir de 2017 tendrá una rentabilidad -TIR media- del 1,28%.

La Comunidad, gracias a su solvencia, siempre ha conseguido colocar en los mercados financieros toda la deuda sin recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para financiarse y prevé financiar el resto de la deuda de 2015 sin recurrir a dicho fondo u otros fondos similares del Ministerio de Hacienda, que no suponen ninguna ventaja para la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, hay que recordar que la Comunidad de Madrid cerró el pasado año 2014 como la región con menor deuda de toda España, tras reducirla al 12,46% del PIB, casi 10 puntos por debajo de la media (22,4%), según los datos del Banco de España, y mejoró casi medio punto el objetivo de deuda fijado para dicho año. La Comunidad de Madrid es la región con menor deuda de España, gracias a las políticas de austeridad y al control del gasto público y fue una de las tres únicas comunidades que cumplieron con el techo de deuda fijado para 2014.

 

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